در این داستان از فساد و انتقام در شهری کوچک، یک شهروند عادی در مقابل یک کلانتر فاسد و زمین‌خواران بی‌رحم قرار می‌گیرد.

آرنولد مسترز که به دلیل قتلی که مرتکب نشده بستری شده است، برون‌فکنی اثیری را می‌آموزد؛ هنر خروج از بدن فیزیکی و انتقال روح به جایی دیگر. آرنولد پس از آزادی، از قدرت‌های جدیدش برای از میان برداشتن کسانی استفاده می‌کند که آن‌ها را مسئول دستگیری‌اش، مرگ مادرش در زمان حبس و حتی قیمت گوشت می‌داند!

ویلی داینامیت یک دلال محبت است که در شهر نیویورک فعالیت می‌کند. ویلی در کار خود به موفقیت بزرگی رسیده بود، اما اکنون با همان سرعتی که به اوج رسیده بود، به ته چاه سقوط کرده است. یک روسپی سابق که اکنون مددکار اجتماعی شده، تلاش می‌کند تا ویلی را متقاعد کند تا زمانی که هنوز فرصت هست، زندگی‌اش را پاک کند.

شیطان، جوزف اشلی را از مرگ نجات می‌دهد به این شرط که او به مریدش (و همان‌طور که بعداً مشخص می‌شود، به یک هیولای پشمالوی قاتل) تبدیل شود.

یک رقصنده لاس‌وگاسی به لس‌آنجلس نقل مکان می‌کند تا از دست فرد روانی که شرکای او را به قتل رسانده است، فرار کند.